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光伏“百億豪賭”:牛乳、飼料、玩具公司紛紛跨界

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-09-14     來源:IT時報     瀏覽次數:808
核心提示:2022年的夏天,比天氣更熱的是太陽能光伏產業。投資井噴,政策引導下“風口”顯現
       2022年的夏天,比天氣更熱的是太陽能光伏產業。

       上有“雙碳”的各級政策支持,下有地方政府國資的傾力接應,伴隨著高溫造成的結構性電力短缺,當大眾視線被“跨界造車”牢牢吸引的時候,“跨界光伏”沖入人們的視線。

       國家發改委能源所發布的《中國2050年光伏發展展望》報告顯示,到2050年,光伏發電將成為中國第一大電力能源,總裝機規模將達到50億千瓦(即5000GW),約占全國各類發電總裝機量的59%,光伏全年發電量將達到6萬億千瓦時左右,占當年全社會用電量的39%。

       一條幾乎無限寬廣的產業賽道,一時間引來玩家無數。

       各行各業魚貫入局光伏

       目前中國在全球太陽能組件市場份額已超80%,在光伏產品、裝機總量、新增裝機總量等方面位居全球第一。從國內資本繼續魚貫進入光伏行業的節奏來看,本來就已非常龐大的產能還將繼續攀高。

       8月22日,水牛奶乳制品企業皇氏集團宣布,擬投建“年產20GW TOPCon超高效太陽能電池和2GW組件”項目,總投資額約100億元。隨后,皇氏集團又連發幾份公告,分別與廣西賓陽縣人民政府、安徽阜陽經濟技術開發區管委會、華能新能源股份有限公司廣東分公司、西南油氣田分公司等達成光伏投資計劃。

光伏投資

       無獨有偶,以飼料生產、養豬為主業的農業龍頭企業正邦科技,6月17日發布公告稱,與國家電投簽訂《“碳中和”綜合智慧能源項目戰略合作協議書》,建設生態光伏、風電、綜合智慧能源約1000萬千瓦,項目總投資高達400億元。

光伏投資

       除此之外,房地產企業藍光發展、玩具企業沐邦高科也積極入局光伏,從各個完全不相關的產業賽道跑步進場光伏。

       據不完全統計,2022年初至今,已有近20家企業宣布投資光伏。中國光伏協會的統計數據顯示,上半年國內光伏新增裝機量為30.88GW,同比增長137.4%,其中6月光伏新增裝機量7.17GW,同比增長131.3%。

       海外市場也是如此,上半年光伏產品出口總額約為259億元,同比增長113%。從各地裝機規劃來看,中國光伏協會預計,今年將到達85GW~100GW,全球市場預計今年新增裝機205GW~250GW。
       
       從已經披露上半年業績44家光伏上市公司來看,超七成實現盈利,中國光伏產業正處于供需兩旺的積極狀態。

       硅料漲價不休

       “目前的光伏行業的競爭已經非常激烈了!”光伏業內人士姚亞(化名)向記者表示,供大于求始終是懸在行業頭頂的潛在風險,而且中國光伏行業已經經歷過幾波起起伏伏。不過當前俄烏沖突加劇,歐洲能源危機問題持續發酵,各國對可再生能源的重視程度不斷提高,光伏的國內和全球市場均保持樂觀態勢。

       姚亞稱,當下最值得關注的是,光伏企業在制造原料上的競爭和爭奪,“僧多粥少,光伏上游產業鏈供需結構性已經失衡,硅料價格漲瘋了。”

       數據顯示,1~6月,中國多晶硅產量約36.5萬噸,產量同比增長53.4%,但仍不能滿足下游需求,價格繼續飛漲。8月29日多晶硅基準價為295333.34元/噸,8月1日則為283333.34元/噸,不到一個月就上漲了4.24%。這已是今年來第28次價格上漲,達到近十年來最高價。

       雪上加霜的是,光伏硅料生產的耗電水平較高,目前國內部分省市的限電措施會使硅料的產能進一步收縮,這會推動硅料價格繼續上漲。

       政策引導下“風口”顯現

       隨著“碳達峰”“碳中和”目標的推進,光伏作為一種清潔能源已經得到國家戰略層面的高度重視。小米創始人雷軍曾說過,“站在風口上,豬都能飛上天。”如今,光伏行業在國家政策的引導下,成為各行各業資本眼中的“風口”。

       在國家能源局發布的《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》中,第五條內容為“穩步推進戶用光伏發電建設”,明確提出鼓勵有條件的戶用光伏項目配備儲能。

光伏投資
圖源:國家能源局

       大到一線城市,小到縣級地區,紛紛發布了各自的光伏政策。北京市發改委發布了《關于進一步支持光伏發電系統推廣應用的通知》,上海市發改委、財政局聯合發布了《上海市可再生能源和新能源發展專項資金扶持辦法》等政策,均明確表示對光伏建設的補貼與支持。越來越多光伏投資背后,常常都有地方政府的身影,企業則毫不猶豫地接住“橄欖枝”,大膽入局光伏。

       恒輝光伏科技有限公司負責人湯輝向《IT時報》記者透露,目前很多企業跨界造光伏,并不是為了實現企業轉型或使用清潔能源,更多則是為了與政府或國企達成合作。

       湯輝進一步分析,企業與國資的合作分為短期與長期。短期合作的企業主要負責光伏的前期建設,包括原料的購買、光伏組裝、光伏運維等;當光伏運營成熟之后,國企便會從企業手中購買。長期合作的企業則是與國企共同投資、建設和經營管理。

       正是因為有了國家隊的“撐腰”,跨界企業才敢下百億“豪賭”。

       光伏市場早已不是“藍海”

       持續走低的業績,并不雄厚的資金,但在公告發布后,股價卻迎來上漲。以皇氏集團為例,發布跨界光伏第一條公告后的23日,主力資金凈流入1.28億元,主力凈量為2.43%,漲幅為10.01%;26日,三條公告均發出后,主力資金凈流入1.12億元,主力凈量為1.93%,漲幅為5.79%。

       回看皇氏集團財報,2021年貨幣資金為7.08億元,利潤總額虧損4.65億元,同比上升386.62%;合并凈利潤虧損4.48億元,同比上升292.59%;2022年上半年情況稍有好轉,總營收13.19億元,同比上升0.91%;但扣非凈利潤虧損972.28萬元,同比上升11.54%,呈現連續虧損趨勢。此時投資百億砸向光伏,無異于一場豪賭。

       廣科咨詢首席策略師沈萌對此表示,皇氏集團入局光伏產業,即使與專業企業合作,自身也沒有任何該行業的技術優勢、成本優勢或渠道優勢,所以其進入光伏產業不具有競爭力,很難預期能帶來新的利潤增長。

       沈萌認為,皇氏乳業此前熱衷于跨界,但效果都不具有對業績結構長期性的支撐。

       除了皇氏集團,正邦科技2022年中報顯示,總營收100.78億元,同比下降62.23%,利潤總額虧損48.67億元,同比虧損245.77%;藍光發展2022上半年總營收86.27億元,同比下降27.69%;歸母凈利潤虧損49.9億元,同比下降5.68%。除了業績虧損之外,截至6月30日,藍光發展的負債率高達98.96%,累計未能償還債務本息金額合計387.75億元。

光伏投資
圖源:正邦科技

       姚亞分析,無論這些業績不佳的企業入局光伏,是想炒作,或是瞄準了一個新的市場,“但我想提醒的是,中國的光伏市場早已不是藍海市場,缺乏技術積累的產能競爭并沒有太大意義。目前國內上游的光伏硅片生產工廠相對較少,該領域存在一定的技術壁壘,向上游加大資金和技術投資也不失為一種不錯的策略”。 
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