高精地圖監(jiān)管正在收緊。

       幾天前，自然資源部下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》，明確規(guī)定，高精地圖測(cè)繪制作，只能由具備導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)的單位進(jìn)行。

       業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，《通知》中的相關(guān)條款雖并非最新規(guī)定，但算是針對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)的一次嚴(yán)令重申。

       與之相呼應(yīng)的監(jiān)管動(dòng)作是對(duì)地圖甲級(jí)資質(zhì)審批的收緊。今年以來(lái)，自然資源部共發(fā)布了三批甲級(jí)資質(zhì)名單，共計(jì)19家企業(yè)通過(guò)，去年拿到這一資質(zhì)的企業(yè)多達(dá)31家，對(duì)比之下，資質(zhì)數(shù)量銳減1/3。

       高精地圖監(jiān)管收緊對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)有何影響？高精地圖商業(yè)化要如何破局？

       01 高精地圖監(jiān)管收嚴(yán)

       我們先來(lái)解讀一下《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測(cè)繪地理信息安全的通知》。這份官方文件，雖然只有短短6條，但涵蓋的信息量不小，核心點(diǎn)有以下幾點(diǎn)：

       其一，是對(duì)于高精地圖測(cè)繪，給出了具體界定，《通知》規(guī)定：

       智能網(wǎng)聯(lián)汽車安裝或集成了衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收模塊、慣性測(cè)量單元、攝像頭、激光雷達(dá)等傳感器后，在運(yùn)行、服務(wù)和道路測(cè)試過(guò)程中對(duì)車輛及周邊道路設(shè)施空間坐標(biāo)、影像、點(diǎn)云及其屬性信息等測(cè)繪地理信息數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、傳輸和處理的行為，屬于《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》規(guī)定的測(cè)繪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照測(cè)繪法律法規(guī)政策進(jìn)行規(guī)范和管理。

       其二，進(jìn)行測(cè)繪行為的主體，也得到了明確：

       《通知》將行為主體主要分為3類：車企，服務(wù)商（圖商）和部分智能駕駛軟件提供商（自動(dòng)駕駛公司）。

       其三，上述行為主體，也不能隨意開(kāi)展測(cè)繪活動(dòng)，《通知》第3條規(guī)定：

       需要從事相關(guān)數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、傳輸和處理的車企、服務(wù)商及智能駕駛軟件提供商等，屬于內(nèi)資企業(yè)的，應(yīng)依法取得相應(yīng)測(cè)繪資質(zhì)，或委托具有相應(yīng)測(cè)繪資質(zhì)的單位開(kāi)展相應(yīng)測(cè)繪活動(dòng)。

       同時(shí)《通知》還特別補(bǔ)充，導(dǎo)航電子地圖編制，屬于“外資禁入”，因此，屬于外資投資的企業(yè)，只能委托取得資質(zhì)的單位進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)繪活動(dòng)。

       另外，對(duì)于測(cè)繪數(shù)據(jù)的傳輸使用，《通知》規(guī)定，向境外傳輸相關(guān)測(cè)繪數(shù)據(jù)，必須對(duì)外提供審批或地圖審核程序，在此之前應(yīng)該停止向境外傳輸數(shù)據(jù)的行為。



       簡(jiǎn)單來(lái)講，這份文件，就是對(duì)包括主機(jī)廠、圖商以及自動(dòng)駕駛玩家的測(cè)繪行為進(jìn)行了明確，其最終落點(diǎn)只有一個(gè)，想要進(jìn)行測(cè)繪活動(dòng)，必須有測(cè)繪資質(zhì)。

       這里的測(cè)繪資質(zhì)，具體指向就是導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)（以下簡(jiǎn)稱甲級(jí)資質(zhì)），是高精地圖采集制作的敲門磚。

       因?yàn)楦呔�地圖相比普通的導(dǎo)航地圖來(lái)說(shuō)，包含的道路數(shù)據(jù)更多，比如道路指示牌、坡度、曲率等與國(guó)家安全息息相關(guān)的敏感數(shù)據(jù)都囊括其中。這也意味著，采集信息的專業(yè)程度、數(shù)據(jù)安全等都有要求。

       也因此，相關(guān)部門對(duì)導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)的發(fā)放和審核向來(lái)比較嚴(yán)格和慎重。

       公開(kāi)消息顯示，自2010年國(guó)家開(kāi)放導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)后，截止到2021年，有31家單位獲得該資質(zhì)，主要由官方測(cè)繪單位、圖商、主機(jī)廠以及自動(dòng)駕駛玩家組成。


       但在今年導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)復(fù)核后，目前已經(jīng)公示的3批復(fù)核通過(guò)的單位，只有19家。有業(yè)內(nèi)人士向賽博汽車表示，今年很可能只有這3批公示。

       分析沒(méi)能通過(guò)復(fù)審的12家單位名單，我們發(fā)現(xiàn)有一些明顯的標(biāo)簽：

       這些企業(yè)要么是車企子公司或有主機(jī)廠參股，如小鵬斥資2.5億元收購(gòu)的智途科技、上汽控股的中海庭和參投的Momenta、吉利參與投資的易圖通、東風(fēng)汽車投資的立德空間等。

       要么是有自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司，如滴滴旗下滴圖科技、京東等。


       這類沒(méi)能通過(guò)資質(zhì)審核的玩家的共同特征是具備較大的用戶服務(wù)數(shù)量，對(duì)于眾包數(shù)據(jù)采集有一定的便利條件，這或許成為了監(jiān)管的重點(diǎn)。

       另外，有業(yè)內(nèi)人士指出，一部分沒(méi)能通過(guò)資質(zhì)審核的玩家，還可能是與外資背景有關(guān)。還有一部分企業(yè)，則可能是因?yàn)槟昧速Y質(zhì)但沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，在這一次監(jiān)管收緊的過(guò)程中，也被拒之門外了。

       但并不是沒(méi)能通過(guò)復(fù)審的企業(yè)就完全沒(méi)有機(jī)會(huì)，我們了解到，小鵬等企業(yè)還在積極爭(zhēng)取復(fù)審，商湯等企業(yè)則在進(jìn)行資質(zhì)申請(qǐng)。

       無(wú)論如何，從下發(fā)《通知》明確高精地圖測(cè)繪制作主體，以及強(qiáng)調(diào)甲級(jí)資質(zhì)的唯一性，到大幅度縮減甲級(jí)資質(zhì)單位數(shù)量，針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖的監(jiān)管收緊的信號(hào)，已經(jīng)非常明確。

       02 車企、自動(dòng)駕駛公司面臨風(fēng)險(xiǎn)

       高精地圖，在自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的過(guò)程中，談?wù)摰拇螖?shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器多，但對(duì)于大多數(shù)玩家來(lái)說(shuō)，卻是不可或缺的。

       相比普通導(dǎo)航地圖，高精地圖可以為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供更多探測(cè)范圍外的信息。為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)接入高精地圖，就相當(dāng)于擁有了一個(gè)上帝視角，這種情況下，系統(tǒng)就能對(duì)傳感器探測(cè)范圍外的路況做到提前感知和決策，大大提升系統(tǒng)可靠性。

       對(duì)于主機(jī)廠還是自動(dòng)駕駛玩家，獲得高精地圖的合法途徑無(wú)非兩種：要么自己搞到資質(zhì)自己測(cè)繪，實(shí)現(xiàn)地圖自由，比如小鵬和Momenta；要么與圖商合作采購(gòu)地圖，比如蔚來(lái)牽手騰訊，小馬智行搭上四維圖新。

       而現(xiàn)在，導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)資質(zhì)收緊，對(duì)那些想快速落地城市領(lǐng)航輔助駕駛的車企造成的影響，不亞于釜底抽薪。

       以小鵬為例，在此之前，小鵬高速領(lǐng)航輔助NGP高精地圖的供應(yīng)商是高德地圖。

       作為國(guó)內(nèi)頭部圖商，高德早在2020年就已經(jīng)完成了全國(guó)30萬(wàn)公里的高速路段和城市快速路測(cè)繪，如果僅僅是針對(duì)高速場(chǎng)景的駕駛輔助，已經(jīng)夠用了。

       但如果是城市開(kāi)放道路，單純依賴圖商顯然不太夠，理由有二：

       首先，相比高速和城市快速路，城市開(kāi)放道路的測(cè)繪范圍更大，采集的工作量巨大，即便是頭部玩家高德，也只是在2021年年底實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)近30個(gè)城市的主干道采集，采集里程近20萬(wàn)公里，而國(guó)內(nèi)城市道路總長(zhǎng)有近1000萬(wàn)公里。

       其次，地圖保鮮度太低。目前百度等圖商，高精地圖迭代周期普遍在一個(gè)季度一次，這種迭代速度對(duì)高速場(chǎng)景或許夠用，但國(guó)內(nèi)城市開(kāi)放道路的復(fù)雜性和城市建設(shè)的快速變更，要求城區(qū)高精地圖迭代速度要更快。

       基于這兩點(diǎn)，小鵬便在去年以2.5億元高價(jià)收購(gòu)智途科技，以獲得甲級(jí)資質(zhì)。

       但突如其來(lái)資質(zhì)收緊，讓小鵬猝不及防。此前有業(yè)內(nèi)人士透露，小鵬城市NGP遲遲不見(jiàn)落地，沒(méi)有高精地圖資質(zhì)是主要原因。

       與小鵬面臨同樣境況的，還有上汽，智己L7發(fā)布之際，官方就表示可以實(shí)現(xiàn)包括高速、城市開(kāi)放道路和泊車域的全場(chǎng)景智能駕駛輔助，相關(guān)的測(cè)試視頻也被官方放出自證。

       現(xiàn)在來(lái)看，隨著上汽控股的中海庭資質(zhì)被限，L7的城市領(lǐng)航輔助恐怕也不會(huì)來(lái)得太容易。

       相比車企來(lái)說(shuō)，這次高精地圖監(jiān)管收緊，對(duì)自動(dòng)駕駛公司影響則是觸及到高精地圖數(shù)據(jù)采集的灰色地帶。

       據(jù)知情人士透露，自動(dòng)駕駛行業(yè)普遍存在的一個(gè)看破不說(shuō)破的現(xiàn)象：一些自動(dòng)駕駛公司會(huì)通過(guò)自己的測(cè)試車輛，采集高精地圖數(shù)據(jù)自給自用。

       有法律行業(yè)人士認(rèn)為，這次的《通知》，正是對(duì)過(guò)去這一懸而未決的合規(guī)問(wèn)題做出了明確規(guī)定：

       自動(dòng)駕駛公司道路和示范應(yīng)用采集地圖數(shù)據(jù)，如果沒(méi)有資質(zhì)，屬于非法行為。

       雖然在《通知》中沒(méi)有明確指出會(huì)如何處罰違規(guī)企業(yè)，但可以肯定的是，自動(dòng)駕駛企業(yè)違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)大幅增加。

       其實(shí)，監(jiān)管收緊之前，部分企業(yè)就已經(jīng)將申請(qǐng)乙級(jí)資質(zhì)作為回避風(fēng)險(xiǎn)的替代方案，例如主線科技。

       相對(duì)甲級(jí)資質(zhì)來(lái)說(shuō)，乙級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)條件更為簡(jiǎn)單，專業(yè)設(shè)備和人員要求更低，審批也只需要地方相關(guān)部門就可以。但相應(yīng)的，限制也就更多了。

       根據(jù)規(guī)定，導(dǎo)航電子地圖制作乙級(jí)資質(zhì)，只允許在相關(guān)政府部門劃定的自動(dòng)駕駛區(qū)域內(nèi)進(jìn)行采集活動(dòng)。換言之，想要自動(dòng)駕駛大范圍鋪開(kāi)落地，乙級(jí)資質(zhì)依然不夠用，目前也只能是權(quán)宜之計(jì)。

       綜上所述，留給車企和自動(dòng)駕駛公司的解決方法，無(wú)非三條：

       其一，咬定青山不放松，繼續(xù)申請(qǐng)甲級(jí)資質(zhì)。但這種辦法，在當(dāng)下政策收緊的情況下，有很大的不確定性。

       其二，申請(qǐng)乙級(jí)資質(zhì)，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

       其三，很簡(jiǎn)單，百度高德們，大門已經(jīng)敞開(kāi)了。無(wú)論是車企還是自動(dòng)駕駛玩家，與圖商合作都是最省事的選擇。

       但問(wèn)題在于，圖商們準(zhǔn)備好了嗎？

       03 圖商：我們也著急

       高精地圖資質(zhì)收緊，表面來(lái)看，最大的利好是圖商。

       但我們前面也說(shuō)過(guò)，高精地圖商業(yè)化一直存在困境，圖商的地圖采集效率和維護(hù)效率已經(jīng)滿足不了部分企業(yè)需求。

       而對(duì)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，高精地圖當(dāng)然是更新越快越好，最好能做到實(shí)時(shí)更新。退一步來(lái)講，小鵬汽車曾表示，希望高精地圖能夠達(dá)到以天為單位的更新，而按照目前國(guó)內(nèi)頭部圖商的更新周期，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到這一水平。

       就拿國(guó)內(nèi)30多萬(wàn)公里的高速和城市快速路來(lái)說(shuō)，以1輛采集車1天采集有效數(shù)據(jù)100公里計(jì)算，100輛采集車也要一個(gè)月才能采集完一次。

       而實(shí)際水平是，對(duì)于已采集完的高速道路的高精地圖維護(hù)，目前也只能做到季度更新。

       采集效率與成本直接相關(guān)。目前，圖商采取的主要采集手段，是通過(guò)專業(yè)的采集車進(jìn)行集中制圖，這種采集方式優(yōu)勢(shì)很明顯：精度高、可靠性強(qiáng)。但缺陷也很突出：成本高，更新慢。

       以采集車輛設(shè)備為例，一輛高精地圖采集車需要搭載的設(shè)備包括激光雷達(dá)、攝像頭、陀螺儀、GPS接收機(jī)、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存計(jì)算設(shè)備等等，就這一輛采集車，成本就在百萬(wàn)元級(jí)別。

       此外，地圖還存在大量的編譯制作成本，包括地圖繪制、校正地圖信息、更新POI信息等等。

       在這樣的成本壓力之下，想要圖商投入更大規(guī)模采集車，通過(guò)集中制圖的方式，完成高精地圖日更或周更，確實(shí)有些不現(xiàn)實(shí)。

       所以，有沒(méi)有辦法解決這個(gè)問(wèn)題？眾包采集是放在桌面上的一個(gè)方案。

       所謂眾包采集方案，就是利用搭載了激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器的乘用車輛，在行駛過(guò)程中收集道路信息并上傳到云端，圖商在云端通過(guò)AI算法對(duì)道路數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，更新高精地圖，再拿給車輛使用。

       這種采集方式的優(yōu)勢(shì)，就是利用存量更大的乘用車，對(duì)道路信息進(jìn)行不間斷的采集處理，結(jié)果就是更新快、成本低。

       但也有缺點(diǎn)，相對(duì)于專業(yè)采集車而言，乘用車上搭載的攝像頭、雷達(dá)等傳感器，采集的數(shù)據(jù)精度相對(duì)不足，同時(shí)由于不同車型所搭載的傳感器來(lái)源不同，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)格式也不同，因此在數(shù)據(jù)融合有一定難度。

       因此，結(jié)合專業(yè)采集和眾包采集，以專業(yè)采集數(shù)據(jù)制作的高精地圖為基礎(chǔ)，用眾包采集數(shù)據(jù)對(duì)高精地圖進(jìn)行高頻更新，被認(rèn)為是一個(gè)更可行的方案。

       同時(shí)為了確保數(shù)據(jù)安全，去年五月份發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書(shū)》還建議，可以在國(guó)內(nèi)建立公共的地圖云服務(wù)平臺(tái)，保證國(guó)家戰(zhàn)略信息安全。

       想法是好的，但有知情人士告訴《賽博汽車》，高精地圖行業(yè)的參與者普遍認(rèn)同眾包+專業(yè)采集的方式，并且也都有一定的準(zhǔn)備，但還是遲遲無(wú)法付諸行動(dòng)。

       其中最大的阻礙，就是在等政策風(fēng)向。

       不過(guò)，從最近的風(fēng)向來(lái)看，在政策方面似乎已經(jīng)有所松動(dòng)。

       就在上個(gè)月，自然資源部發(fā)布了《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，并選擇北京、上海、深圳、廣州、杭州和重慶6座城市作為開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)城市。

       而上海，則搶先一步拿出了具體的應(yīng)用方案：《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》。

       方案中明確表示，支持具備導(dǎo)航電子地圖制作測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)在政府部門開(kāi)放的高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)范圍內(nèi)開(kāi)展高精度地圖業(yè)務(wù)，探索地圖眾包等新型模式。

       不過(guò)畢竟還是試點(diǎn)階段，距離真正的方案落地，還有很長(zhǎng)的一段路要走，對(duì)于處在商業(yè)化量產(chǎn)前夕的玩家們來(lái)說(shuō)，等待的代價(jià)或許更大。
       
       所以我們觀察到，車企及自動(dòng)駕駛公司也在探索另一條路，就是“重感知、輕地圖”路線。

       特斯拉是最早提出不依賴高精度地圖的車企，最近一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)的企業(yè)如毫末智行、智行者等，也紛紛表示要走“重感知、輕地圖”路線。由于甲級(jí)資質(zhì)遲遲沒(méi)能通過(guò)復(fù)審，有消息稱，小鵬汽車也在思考減少對(duì)高精地圖的依賴。

       這樣來(lái)看，在自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的選擇上，還存在一定變數(shù)，這也將決定高精地圖商業(yè)化能否跑通。