盡管“行賄門”最終被演變?yōu)闉觚埵录赓Y工業(yè)巨頭西門子的在華業(yè)務似乎仍陰云重重。
5月初,有消息援引知情人士披露,中國國家工商總局去年開始對西門子旗下醫(yī)療部門涉嫌賄賂醫(yī)院使用其高價醫(yī)療設備產品一事展開調查,涉及醫(yī)院可能多達1000家。
不過,國家工商總局新聞發(fā)言人隨即澄清稱,“國家工商總局沒有展開對西門子公司商業(yè)賄賂的調查,也沒有接受相關媒體的采訪”。
5月11日,西門子方面也向時代周報記者發(fā)來“澄清聲明”稱,“對于所問詢的新聞報道中有關西門子中國醫(yī)療業(yè)務的情形并不知曉”。
西門子方面同時在聲明中指出,“事實情況是:上海市工商行政管理部門的一個分支機構正在對西門子醫(yī)療實驗室診斷業(yè)務的市場與業(yè)務模式進行了解,該模式在全球行業(yè)內被普遍采用。與最近媒體報道的情況相反,這一工作并未涉及任何腐敗問題,也與任何個人利益無關。西門子已經在積極配合工商部門開展工作,以期盡快消除有關部門的疑慮,完成這一工作”。
盡管這一引起軒然大波的消息被證實為“烏龍事件”,但資深醫(yī)藥行業(yè)分析師邊晨光向時代周報記者指出,從該事件的發(fā)生,以及目前國家相關部門開始扶持國產醫(yī)療設備產業(yè)的大環(huán)境來看,以西門子為代表的醫(yī)療巨頭在華處境將發(fā)生變化。
行賄事件被指“烏龍”
上述“烏龍事件”中,西門子被指控的具體賄賂方式為通過捐獻醫(yī)療設備的方式,換取院方在此器材上獨家使用公司開發(fā)的化學試劑。這一行為被指違反了中國《反不正當競爭法》第8條。
該條款規(guī)定:“經營者不得采用財物或者其他手段進行賄賂以銷售或者購買商品。在賬外暗中給予對方單位或者個人回扣的,以行賄論處;對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的,以受賄論處。”
上述消息同時還具體指出,此次被曝光的賄賂事件涉及包括驗血設備在內的多種醫(yī)療器材,涉案醫(yī)院多達1000家。該調查此前從未被外界知曉,或將掀起一輪針對更多醫(yī)療設備制造商的廣泛調查。
與這一消息幾乎同一時間傳出,彭博新聞援引知情人士消息的一則報道,則將“被調查”的范圍,擴展至包括通用電氣(General Electric Co.)、飛利浦(RoyalPhilips N.V.)和西門子(Siemens AG)三家外資醫(yī)療設備制造商,三家企業(yè)的英文首字母組合為GPS,被查內容同樣指向“其在華業(yè)務是否存在商業(yè)賄賂和價格壟斷”。
不過,國家工商總局針對“西門子”的澄清讓上述兩則消息同時淪為“烏龍”。
時代周報記者試圖向西門子中國方面詢問上述“烏龍”事件中所指出“用指定試劑送設備”的做法在西門子醫(yī)療設備銷售中的真實性和普遍性。不過,截至記者發(fā)稿,并未獲得西門子中國方面對上述問題的回復。
然而,一名在浙江地區(qū)從事醫(yī)療設備銷售的資深人士張名(化名)向時代周報記者指出,“用指定試劑送設備”的做法在醫(yī)療器械檢驗領域其實很普遍。
“這種模式在醫(yī)療設備銷售中其實普遍存在,尤其是血液透析設備和測序設備銷售,則更是慣常的做法。而且采取這樣做法的往往是經銷商。”張名稱,“所以如果僅僅根據這種模式就說是商業(yè)賄賂、有問題,那有關部門早就查處了,而且也不會僅僅是西門子一家”。
不過他同時向時代周報記者指出,盡管上述模式屬于普遍現象,但并不代表這一模式下不會生成“商業(yè)賄賂”。醫(yī)院在購買大型醫(yī)療器械時,三個環(huán)節(jié)比較容易出現賄賂行為。一是采購,因為大型器械尤其是進口器械,直接是返以數百萬的金額;二是耗材方面,醫(yī)院采購后,相關負責人可以獲得返點;三是耗材維護方面,很多器械能使用多年,但需要維護,這其中也可能產生賄賂”。
中國是全球第二大高端醫(yī)療設備市場,但市場份額一直被跨國企業(yè)壟斷。來自前瞻產業(yè)研究院的《2014-2018年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告》也指出,在我國醫(yī)用器械領域,約80%的CT市場、90%的超聲波儀器市場、85%的檢驗儀器市場、90%的磁共振設備、90%的心電圖機市場、80%的中高檔監(jiān)視儀市場、90%的高檔生理記錄儀市場均被外資企業(yè)壟斷。在部分領域,進口設備的覆蓋率甚至可達100%。
引爆丑聞連鎖效應
盡管西門子方面以及國家工商總局已經雙雙出面澄清,但西門子醫(yī)療部門丑聞卻并未因“澄清”而停止,反而有愈演愈烈之勢。
今年年初,一封名為《致西門子醫(yī)療經銷商的公開信》引爆的西門子“丑聞”被再次提起,同時被再次詬病的是西門子醫(yī)療在中國的銷售管理問題:簽假合同制造虛假業(yè)績,同時被指“這幾年西門子一直面臨著很大的庫存壓力”。
上述“公開信”由多名經銷商發(fā)起,稱西門子醫(yī)療強迫代理經銷商簽訂虛假合同,做假訂單。該公開信號召其他西門子醫(yī)療經銷商討回被公司沒收的10%合同定金。
根據媒體的公開報道,上述事件的起因實際與2010年西門子醫(yī)療中國區(qū)CEO吳文輝上任后引發(fā)的銷售管理問題有關。據《經濟觀察報》報道,吳文輝當時力挫其他幾位競爭者履任的主要原因,就是提出了中國區(qū)年增長30%的超速發(fā)展計劃。而與之對比的是,當時另外兩大器械巨頭GE、飛利浦的年增長率仍然定在了15%左右。
這一超速發(fā)展計劃為后來西門子醫(yī)療在中國的事業(yè)埋下了禍根。根據經銷商向媒體披露的信息顯示,在高發(fā)展的壓力下,西門子醫(yī)療紛紛出現了壓貨的行為。“西門子醫(yī)療器械的銷售經理沒完成任務時,會找個別經銷商幫忙下假訂單。這是因為,若是經銷商不幫西門子的銷售經理做假訂單,后者無法完成業(yè)績,就得離開西門子。”
但同時在西門子醫(yī)療的銷售規(guī)則中還規(guī)定,與經銷商的合同有效期是一年,一年后可以延長3個月,如果100萬的訂單還無法發(fā)貨,10萬下單時的保證金將被西門子醫(yī)療總部沒收。如此一來,經銷商之前壓貨的保證金就沒有辦法拿回來。
2014年10月份,西門子德國總部新任CFO發(fā)現了大量未兌現的訂單—這些訂單中有的已經被壓了3年之久。因此,西門子總部對華經銷商出臺了一項銷售新政,規(guī)定“新合同一定要有書面通知書和醫(yī)院的合同、現場的審核等才能發(fā)貨,以前的老訂單則全部沒收”。
因此才出現了上述西門子經銷商大規(guī)模地要求退款的現象,僅影像設備的退款金額就高達20億元。
不過,就在近期行賄“烏龍”事件之后,已經有經銷商向媒體證實“和西門子的糾紛已經基本解決”,部分經銷商開始拿到西門子醫(yī)療返回的保證金,但仍有部分與西門子醫(yī)療合同未到期的保證金款項暫未退回。
另據《經濟觀察報》、《21世紀經濟報道》稱,“一季度財報顯示,西門子醫(yī)療中國區(qū)訂單量下滑超過50%。另有西門子醫(yī)療經銷商向媒體透露,今年第二、第三季度,西門子醫(yī)療在中國的訂單或許下滑更嚴重”。
時代周報記者并未在西門子2015財年一季度、二季度財報中找到上述西門子醫(yī)療中國區(qū)訂單量下滑信息。不過根據上述兩季財報,西門子中國區(qū)整體訂單量卻有下滑,同比分別為-17%、-16%。而西門子醫(yī)療部門2015財年一季度、二季度利潤則分別下滑13%和2%。
在華處境或生變
分析人士認為,上述“烏龍”事件劍指GPS三家外資醫(yī)療設備制造商,或為外資醫(yī)療巨頭在華處境生變的信號。其中,中國醫(yī)療設備市場整體政策環(huán)境轉變也成為上述轉變一個重要因素。
2014年起,國家相關部門開始扶持國產醫(yī)療設備產業(yè)。2014年5月,國家衛(wèi)生計生委啟動首批優(yōu)秀國產醫(yī)療設備公開遴選工作,計劃形成優(yōu)秀產品目錄,提高醫(yī)療機構對國產醫(yī)療設備的采購比例。
2014年8月,國家衛(wèi)計委和工信部聯(lián)合召開推進國產醫(yī)療設備發(fā)展應用會議。兩部委表示,為推動國產醫(yī)療設備產業(yè)發(fā)展,將重點推動三甲醫(yī)院應用國產醫(yī)療設備,將建立主動使用國產醫(yī)療設備激勵機制。
渤海證券在上述烏龍事件發(fā)生后發(fā)表研報稱,“我們認為此次西門子被查烏龍事件的背景是以GPS為代表的跨國巨頭多年來主導著我國醫(yī)療器械的高端價值鏈,也是導致我國看病貴的重要原因之一,這一事件將會引起各方對高端醫(yī)療器械國產化的迫切性更為關注,有望繼續(xù)推動我國高端醫(yī)療器械國產化的步伐加快”。
資深醫(yī)藥行業(yè)分析師邊晨光在接受時代周報記者采訪時也指出:“無論是醫(yī)療設備還是制藥企業(yè),這些跨國企業(yè)在中國的市場環(huán)境將越來越難。尤其是高端設備的銷售肯定會受到影響。需要注意的是,跨國巨頭給我們的印象一直是高端,但他們其實有完整的產品線,醫(yī)院終究還是要采購設備,所以我預測未來跨國企業(yè)的銷售重點可能會轉向中端。但是可能會面臨更為激烈的競爭。”
而在通用電氣工作多年、現為國產醫(yī)療設備生產商飛依諾董事長的奚水則指出,國際大型醫(yī)療設備廠商在中國市場已經開始遭遇國內企業(yè)的反擊。
“國產的生產商邁瑞、飛依諾以及深圳的生產商雖然數量不多,但已經蠶食了中低端市場。在CT、MR這些大型設備上,雖然國際品牌依然占有絕對優(yōu)勢,但是像政府大力支持的國產制造商上海聯(lián)影已經開始向這一市場發(fā)起挑戰(zhàn)。”奚水對時代周報記者分析稱。
西門子中國方面并未對時代周報記者提出的國內政策環(huán)境轉變等問題作出置評。不過,在其2014財年年報的表述中,因業(yè)績增長放緩,西門子方面已經明顯感受到了上述壓力。
“中國財政補貼的減少正在影響醫(yī)院的財務狀況,也因此影響了醫(yī)院的投資意愿。相比較上一財年,2014年度的增長已經放緩。中國市場的需求也已經發(fā)生變化,從重點投資大型醫(yī)院開始轉向持續(xù)投資中小型、地區(qū)性醫(yī)院轉變。隨著這種變化,來自越來越多的中國本土醫(yī)療設備制造商的競爭壓力,以及因此導致的價格壓力將持續(xù)增加。”上述年報分析。
同時,西門子方面還在其2014財年年報“風險”中進一步指出,中國市場中的本土的競爭對手或將給西門子帶來嚴峻威脅,造成其市場份額損失、利潤率下降等風險。而其在中國的業(yè)績增長計劃也將因中國政府扶持國產制造商而存在受阻風險。
需要指出的是,在CT、MR這些大型設備領域,上述國產醫(yī)療設備生產商飛依諾董事長奚水所指出的“政府大力支持的國產制造商上海聯(lián)影”,其主要挑戰(zhàn)對象確為西門子,且其成長與西門子有匪淺的關系。
據悉,2011年前后,西門子醫(yī)療器械團隊經歷一番變故,眾多技術人員跳槽,這其中上海聯(lián)影“功不可沒”,其創(chuàng)始階段大部分核心管理層、技術團隊均跳槽自西門子。此外,聯(lián)影股東中的“上海聯(lián)合投資有限公司”系上海國資背景。
聯(lián)影官方網站顯示,公司自2010年10月籌建以來,進入了多個高端市場,包括X射線計算機斷層掃描儀(CT)、分子影像(MI)、磁共振(MR)、X射線(X-ray)、高端放療(RT)設備等。聯(lián)影所進入的領域目前為國際巨頭壟斷。
另據報道顯示,聯(lián)影醫(yī)療產品與國際品牌相比,平均價格下降三成左右,個別產品價格降幅超過一半。目前聯(lián)影產品已經走進北京、上海多家三甲醫(yī)院。
2013年,西門子將上海聯(lián)影告上法庭已顯示雙方“矛盾”,其上述理由是“不正當競爭”,但一審敗訴,二審敗訴,西門子全部訴訟請求均被駁回。后于2015年初,西門子再度一紙訴狀將上海聯(lián)影送上被告席,此次的事由是醫(yī)療專*申請權屬糾紛、著作權權屬侵權糾紛。