表1 2011年1~12月電工行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和主要產(chǎn)品完成情況表
指 標(biāo) 名 稱
實(shí)際完成
單 位
同比增幅%
1.工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià))
44506.74
億 元
26.98
2.工業(yè)銷售產(chǎn)值
43315.34
億 元
26.48
3.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
42510.03
億 元
26.06
4.產(chǎn)品銷售率
97.32%
5.出口交貨值
5991.98
億 元
19.22
6.利潤(rùn)總額(盈虧相抵后)
2647.17
億 元
18.13
7.進(jìn)出口總額
1409.60
億美元
17.11
其中:進(jìn)口額
549.75
億美元
11.74
出口額
859.85
億美元
20.81
進(jìn)出口差額
310.10
億美元
8.發(fā)電設(shè)備
13998.67
萬(wàn)千瓦
14.10
水輪發(fā)電機(jī)組
2598.63
萬(wàn)千瓦
35.60
汽輪發(fā)電機(jī)
9388.15
萬(wàn)千瓦
10.80
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組
1471.89
萬(wàn)千瓦
-10.60
9.電站鍋爐
538832.00
蒸 噸
0.53
10.電站汽輪機(jī)
10426.10
萬(wàn)千瓦
3.42
11.電站水輪機(jī)
600.07
萬(wàn)千瓦
22.73
12.燃?xì)廨啓C(jī)
134.43
萬(wàn)千瓦
69.61
13.工業(yè)鍋爐
413329.00
蒸 噸
28.86
14.交流電動(dòng)機(jī)
25188.41
萬(wàn)千瓦
6.19
15.變壓器
142977.12
萬(wàn)千伏安
6.86
其中:大型電力變壓器
23171.77
萬(wàn)千伏安
8.11
16.互感器
22569556.00
臺(tái)
46.80
17.電力電容器
33200.02
萬(wàn)千乏
9.57
18.高壓開關(guān)板
1180048.00
面
17.59
19.低壓開關(guān)板
45156014.00
面
22.75
20.高壓開關(guān)設(shè)備(11萬(wàn)伏以上)
248517.00
臺(tái)
35.48
21.通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜
54426901.00
對(duì)千米
-2.10
22.電力電纜
3079.37
萬(wàn)千米
12.74
23.鋼絞線
286.23
萬(wàn) 噸
0.62
24.光纜
137970506.00
芯千米
38.23
25.絕緣制品
136.68
萬(wàn) 噸
23.64
26.鉛酸蓄電池
142297329.00
千伏安時(shí)
3.31
27.電焊機(jī)
388.67
萬(wàn) 臺(tái)
7.82
28.電動(dòng)工具
23641.42
萬(wàn) 臺(tái)
8.91
一、2011年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
1.三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速前高后低,全年平穩(wěn)較快增勢(shì),產(chǎn)銷銜接基本良好
電工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅盡管自下半年開始下滑,但由于下滑幅度不大,所以產(chǎn)銷增幅至11月和12月仍保持在26%以上,呈現(xiàn)平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭(見表2)。
另外,從電工行業(yè)的產(chǎn)品銷售率看,上半年低于97%的情況較為普遍,從9月起至年底則達(dá)到了97%以上,產(chǎn)銷銜接基本良好。
表2 2011年電工行業(yè)產(chǎn)銷三大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況 (億元)
1~3月
1~6月
1~9月
1~12月
金額
同比
增幅%
金額
同比
增幅%
金額
同比
增幅%
金額
同比增幅%
工業(yè)總產(chǎn)值
8860
32.79
20372
31.40
31941
29.45
44507
26.98
工業(yè)銷售產(chǎn)值
8587
32.53
19724
31.05
31124
29.97
43315
26.48
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
8383
32.66
19153
30.71
30245
29.50
42510
26.06
2.利潤(rùn)總額同比增幅低于產(chǎn)銷增幅的趨勢(shì)明顯
從2011年4月份起利潤(rùn)總額增長(zhǎng)幅度開始收窄,出現(xiàn)了低于產(chǎn)銷增幅的趨勢(shì),而且越來(lái)越明顯,特別是利潤(rùn)總額增幅與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增幅差距越拉越大。全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增幅雖然一直呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),但下滑速度比較緩慢;而利潤(rùn)總額的同比增幅則下滑迅速,其中1~5月份利潤(rùn)總額增幅比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅低約5個(gè)百分點(diǎn), 1~9月份兩者相差最大,達(dá)13個(gè)百分點(diǎn);至年底時(shí)情況有所改善,但利潤(rùn)總額仍比產(chǎn)銷增幅低了8個(gè)百分點(diǎn)以上。
3.進(jìn)出口總額、進(jìn)口額和出口額均創(chuàng)歷史新高,但同比增幅緩慢下行
2011年,電工行業(yè)進(jìn)出口總額1409.60億美元,同比增幅17.11%,其中進(jìn)口額549.75億美元,同比增長(zhǎng)11.74%;出口額859.85億美元,同比增長(zhǎng)20.81%。進(jìn)出口總額、進(jìn)口額和出口額增幅有所下滑,但仍比較平緩,這與近幾年我國(guó)電工行業(yè)快速發(fā)展尤其是加入世貿(mào)組織以來(lái)我國(guó)電工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易蓬勃發(fā)展有關(guān)(見表3)。
表3 2011年電工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易變化情況 (億美元)
1~3月
1~6月
1~9月
1~12月
金額
同比
增幅%
金額
同比
增幅%
金額
同比
增幅%
金額
同比
增幅%
進(jìn)口額
127.41
24.28
264.48
17.84
411.68
14.72
549.75
11.74
出口額
180.61
26.34
398.77
23.62
634.14
22.19
859.85
20.81
進(jìn)出口額
308.02
25.48
663.25
21.25
1045.81
19.13
1409.60
17.11
4.2011年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,增幅持續(xù)下滑
2011年,全年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量達(dá)到1.4億千瓦,繼“十一五”期間發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量連續(xù)五年過(guò)億之后,再創(chuàng)歷史新高。從增速看,年初是高增幅,其后持續(xù)下滑,至年底增幅已降至14.1%。從具體產(chǎn)品看,汽輪發(fā)電機(jī)增速“高開低走”的趨勢(shì)基本代表了發(fā)電設(shè)備的總趨勢(shì),全年產(chǎn)量為9388.15萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)10.8%;水輪發(fā)電機(jī)組年初就扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)的局面,全年產(chǎn)量將近2600萬(wàn)千瓦。從增幅看,盡管猶如坐上了“過(guò)山車”般兩起兩落,但最終增幅竟高達(dá)35%以上;風(fēng)力發(fā)電機(jī)組則是經(jīng)過(guò)“瘋長(zhǎng)”之后已經(jīng)由“熱”趨“冷”。
5.輸變電設(shè)備“冰火兩重天”
高壓開關(guān)設(shè)備(11萬(wàn)伏以上)增幅保持著30%以上的高增長(zhǎng);變壓器行業(yè)仍然沒有擺脫低速增長(zhǎng)的困境,變壓器產(chǎn)量除個(gè)別月份達(dá)到兩位數(shù)增長(zhǎng)以外,其余各月均為一位數(shù)增長(zhǎng)。
二、電工行業(yè)面臨的主要問(wèn)題
1.原材料價(jià)格大幅波動(dòng),勞動(dòng)力價(jià)格持續(xù)上漲及財(cái)務(wù)費(fèi)用增加推高企業(yè)成本
從國(guó)內(nèi)原材料市場(chǎng)看,以銅價(jià)例,上海期貨交易所公布2010年7月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為53626.67元/噸,2010年11月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為65250.00元/噸,2011年1月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為70441.67元/噸,2011年5月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為67685.71元/噸,2011年8月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為68471.43元/噸,2011年11月份銅價(jià)的加權(quán)平均數(shù)為57109.23元/噸。作為電工行業(yè)主要原材料的銅和硅鋼片等,價(jià)格波動(dòng)較大,且保持高位。
隨著勞動(dòng)力就業(yè)觀的轉(zhuǎn)變,以及企業(yè)所在地生活費(fèi)用上升等因素引發(fā)的長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)嚴(yán)重用工荒,使企業(yè)必須用大幅度增加工資的方式才能把人留住,造成企業(yè)勞動(dòng)力成本大漲。部分企業(yè)反映,僅2011年上半年時(shí)間,工人的工資已經(jīng)提高了20%以上。2011年前5個(gè)月,電工企業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)31%的情況下,財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)近34%,其中利息支出增長(zhǎng)44%;前8個(gè)月全行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)29.47%,但營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)47.03%,財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)41.45%,其中利息支出增長(zhǎng)46.89%。因此,除原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲的因素,財(cái)務(wù)費(fèi)用尤其是銀行貸款利率的提高,也在一定程度上對(duì)推高企業(yè)成本起了推波助瀾的作用。
2.產(chǎn)能過(guò)剩的狀況在全行業(yè)普遍存在,低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)造成一些產(chǎn)品質(zhì)量堪憂
2006年,電工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值14590.78億元,2011年電工行業(yè)總產(chǎn)值44506.74億元,五年間電工行業(yè)產(chǎn)值年平均增長(zhǎng)速度超過(guò)了25%,遠(yuǎn)高于同期GDP增長(zhǎng)速度。固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過(guò)快,甚至盲目擴(kuò)張、導(dǎo)致了電工行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。其間,盡管國(guó)內(nèi)電工企業(yè)在出口方面也取得了一定的進(jìn)展,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)解決不了產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的問(wèn)題,特別是產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
近年來(lái),由于具有市場(chǎng)壟斷地位的輸變電設(shè)備用戶企業(yè)在項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中推行低價(jià)中標(biāo)的做法,造成目前輸變電設(shè)備制造行業(yè)中存在著嚴(yán)重的低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。由于競(jìng)標(biāo)價(jià)格過(guò)低,部分中標(biāo)企業(yè)甚至不顧產(chǎn)品質(zhì)量,偷工減料、以次充好,嚴(yán)重?cái)_亂正常市場(chǎng)秩序。
3.企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨的形勢(shì)更加緊迫
國(guó)家“十二五”規(guī)劃綱要中明確提出,今后五年要確保科學(xué)發(fā)展取得新的顯著進(jìn)步,確保轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。隨著國(guó)家推進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相關(guān)政策的貫徹實(shí)施,企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨的形勢(shì)更加緊迫,特別是在環(huán)保、節(jié)能節(jié)材以及發(fā)展低碳、環(huán)保經(jīng)濟(jì)的力度加大,對(duì)企業(yè)提出的要求也將更高。
三、2012年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)
2011年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要“加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展”,重點(diǎn)闡述了“改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),要嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能,促進(jìn)兼并重組,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局合理化”的問(wèn)題。對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重大、產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩并存在部分落后產(chǎn)能的電工行業(yè),2012年將是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
隨著“十二五”規(guī)劃的落實(shí),特別是新能源產(chǎn)業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,電工行業(yè)作為裝備制造業(yè)中的重要支柱產(chǎn)業(yè),將會(huì)獲得一定的發(fā)展空間。從發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)需求情況看,盡管國(guó)內(nèi)新增發(fā)電裝機(jī)容量的有所減少,但由于近一兩年來(lái)發(fā)電成套設(shè)備出口增加,所以總的需求量不會(huì)有太大變化。從輸變電設(shè)備的市場(chǎng)情況看,兩大電網(wǎng)公司對(duì)電網(wǎng)建設(shè)的投入及新一輪農(nóng)網(wǎng)改造等項(xiàng)目會(huì)形成一定的市場(chǎng)需求。因此,電工行業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展。
但世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢,國(guó)際貿(mào)易增速回落的總趨勢(shì)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜,不穩(wěn)定性、不確定性上升,歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)尚未得到有效解決。因此,2012年我國(guó)電工產(chǎn)品的出口也會(huì)受到影響。