9.5億元并購兩公司

　　聯建光電今日發布重組預案，擬以現金及發行股份方式收購友拓公關、易事達各100%股權，并募集配套資金。相關標的資產整體作價約9.5億元。

　　方案顯示，友拓公關100%股權交易作價為4.6億元，其中擬以現金方式支付1.15億元，發行股份支付3.45億元；而易事達100%股權交易價格為4.89億元，其中現金支付1.47億元，發行股份支付3.42億元。

　　同時，聯建光電擬向劉虎軍、何吉遠、建聯1號計劃發行股份募集配套資金2.82億元，發行價格為31元/股，將用于支付收購友拓公關和易事達現金對價款及本次交易的中介機構費用和其他交易費用。其中，劉虎軍為上市公司控股股東，何吉遠為公司第二大股東何吉倫之兄，建聯1號計劃由員工持股計劃全額認購。

　　公開資料顯示，友拓公關主營業務是為快速消費品、電子與高科技、教育、汽車等行業的企業及政府機構、非政府機構提供優質的公共關系服務，主要客戶包括蒙牛乳業、加多寶等。截至今年6月30日，友拓公關總資產為1.02億元，凈資產為0.41億元，其2012年~2014年上半年分別實現營業收入1.28億元、1.44億元和0.98億元，凈利潤份分別為1178.75萬元、2262.99萬元和1992.09萬元。

　　易事達則主要從事LED高清節能全彩顯示屏產品的研發、設計、生產和銷售，是國內領先的LED顯示方案專業服務商，產品可廣泛應用于廣告媒體、展覽展示、舞臺演藝等領域，其業務主要面向海外市常截至2014年6月30日，易事達總資產為2.90億元，凈資產為1.55億元，其2012年~2014年上半年分別實現營業收入2.82億元、2.89億元和1.47億元，凈利潤分別為3211.16萬元、3579.21萬元和2516.80萬元。

　　對于如此一份重磅交易，相關交易方也給出了業績承諾，2014年~2018年期間，友拓公關凈利潤分別不低于3100萬元、3720萬元、4464萬元、5357萬元和6428萬元；易事達對應年份凈利潤則分別不低于3800萬元、4200萬元、4600萬元、5000萬元和5330萬元。

　　九鼎系現身易事達股東名單

　　值得一提的是，在易事達的股東名單中，出現了著名股權投資機構九鼎系 的身影。而在登陸新三板之前，易事達曾與九鼎系 (鐘山九鼎及湛盧九鼎)有一份對賭協議。