前幾年一邊倒的零部件企業(yè)獨(dú)資潮開(kāi)始出現(xiàn)“回流”現(xiàn)象。6月5日,佛吉亞中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理李京城在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》采訪時(shí)表示:“下一步將通過(guò)合資來(lái)推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。”
就在兩周前,江森自控與延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司(上汽集團(tuán)(15.18, 0.08, 0.53%)下屬零部件企業(yè)華域汽車(9.66, -0.01, -0.10%)的全資子公司)簽署協(xié)議,共同組建一家汽車內(nèi)飾的全球合資企業(yè)。五月初,北汽集團(tuán)剛剛跟西門(mén)子合資組建“北京西門(mén)子汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司”。
國(guó)家發(fā)改委在2004年版的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》正式取消了外商投資零部件的股比限制。十年來(lái),跨國(guó)汽車公司在華戰(zhàn)略發(fā)生了新變化。“外商在華新建的零部件工廠,基本以控股或獨(dú)資為主,很少愿意合資的。”蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱表示,而這也導(dǎo)致在高新和核心技術(shù)方面,如汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等關(guān)鍵領(lǐng)域,外資控制的市場(chǎng)份額高達(dá)90%。
雖然以佛吉亞、江森、西門(mén)子為代表的汽車零部件企業(yè)正在引領(lǐng)新一輪的合資“回流”,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為:合資仍不是大趨勢(shì),只是零部件獨(dú)資潮中的一小部分。選擇“回流”到合資模式,只是因?yàn)檫@些跨國(guó)企業(yè)希望借助合資來(lái)獲得市場(chǎng),掌握主流技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的零部件企業(yè),仍然選擇獨(dú)資擴(kuò)張。
合資是獲得市場(chǎng)的策略
跨國(guó)零部件企業(yè)找的合資對(duì)象大多是整車廠。“我們的目的是要實(shí)現(xiàn)發(fā)展最大化。”李京城告訴記者,在中國(guó)市場(chǎng),佛吉亞已經(jīng)制定了新一輪的發(fā)展計(jì)劃,佛吉亞目前的主要的業(yè)務(wù)在歐洲,占總業(yè)務(wù)量的50%以上,未來(lái)亞洲市場(chǎng)要從目前的13%提高到15%-20%,到2018年在中國(guó)的工廠數(shù)量由現(xiàn)在的27家擴(kuò)大到55家。
“外資零部件企業(yè)肯定要保護(hù)其核心技術(shù)不外泄,以保持其在技術(shù)上的領(lǐng)先性,但同時(shí)也要考慮到市場(chǎng)的擴(kuò)張需求,最終他們會(huì)將兩者結(jié)合,找一個(gè)平衡的方式。”陳文凱認(rèn)為。
佛吉亞之所以要選擇合資,很大程度上與其業(yè)務(wù)范圍有關(guān)。佛吉亞主要有汽車座椅、排放控制技術(shù)、汽車內(nèi)飾和汽車外飾四大業(yè)務(wù)板塊。目前合資的部分主要以汽車座椅和汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)為主。這兩塊業(yè)務(wù)相對(duì)而言對(duì)主機(jī)廠的依附性比較大。合資企業(yè)是外資公司在華拿業(yè)務(wù)的手段,雖然每次主機(jī)廠采購(gòu)要公開(kāi)招標(biāo),但對(duì)于旗下的合資企業(yè),總會(huì)在同等條件下優(yōu)先考慮。
“你如果不合資別人合資,你就沒(méi)有份額了,誰(shuí)獲得主機(jī)廠的訂單,誰(shuí)就做得很大。”陳文凱認(rèn)為。如江森自控之所以愿意與延鋒組建一個(gè)由延鋒占股70%的合資公司,一個(gè)很重要的原因是,與上汽集團(tuán)子公司組建合資公司,有利于江森自控獲得更多的上汽集團(tuán)訂單。
內(nèi)外資零部件正面競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始
“主要還是看中合資對(duì)雙方的價(jià)值。”陳文凱認(rèn)為,跨國(guó)零部件企業(yè)與整車廠合資的同時(shí)能取得市場(chǎng),而與零部件企業(yè)合資,作用并不大,這也導(dǎo)致跨國(guó)零部件企業(yè)與國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)合資的案例非常少。”
不過(guò),即便與整車廠合資,跨國(guó)零部件企業(yè)也主要以內(nèi)外飾件為主,真正擁有核心技術(shù)的強(qiáng)勢(shì)零部件企業(yè),選擇合資路線的仍然很少。
國(guó)內(nèi)某整車集團(tuán)零部件負(fù)責(zé)人告訴記者,零部件企業(yè)合資股比放開(kāi)后,他們受到的壓力非常大,一些原來(lái)合資的企業(yè),紛紛要求控股或獨(dú)資,雖然最終礙于情面,已經(jīng)合資的外方很少會(huì)撤資,但他們?cè)谥袊?guó)新成立企業(yè),一般都會(huì)采取獨(dú)資的方式。
如近年來(lái),博世先后成立的兩個(gè)工廠和兩個(gè)測(cè)試中心都是獨(dú)資的,而包括TRW、馬勒、舍佛勒、采埃孚等新開(kāi)的公司都是以獨(dú)資為主。
這些零部件企業(yè)堅(jiān)定獨(dú)資道路是因?yàn)樗麄儞碛羞^(guò)硬的技術(shù),在某些領(lǐng)域基本已壟斷了,即便不與整車廠合資,整車廠仍會(huì)采購(gòu)他們的產(chǎn)品。而他們一般擁有的都是關(guān)鍵零部件技術(shù)。這也意味著,即便部分零部件企業(yè)選擇合資,但關(guān)鍵零部件企業(yè)目前仍以獨(dú)資為主。
“合資回流現(xiàn)象不會(huì)成為主流,國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)與外資零部件企業(yè)的差距越來(lái)越大的結(jié)果并不會(huì)因此而改變。”陳文凱分析。目前除了內(nèi)飾還有華翔以外,其他包括空調(diào)系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)等主要的零部件系統(tǒng)都是外資在做,甚至連好的缸蓋等精密鑄件也是外資在做。
但也并不意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)在零部件上完全沒(méi)有機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)自主品牌企業(yè)的越來(lái)越強(qiáng)大,擁有更多話語(yǔ)權(quán)的中國(guó)企業(yè),可以獲得更多與國(guó)際零部件企業(yè)談判的籌碼。以長(zhǎng)安為代表的自主品牌企業(yè),近年來(lái)發(fā)展迅速,為了獲得業(yè)務(wù),一些外資零部件企業(yè)紛紛與他們成立合資企業(yè)。如長(zhǎng)安先后與韋士通和佛吉亞成立了合資公司。
此外,中國(guó)零部件企業(yè)還有可能在新興的領(lǐng)域崛起。如北汽與西門(mén)子的合資公司北京西門(mén)子汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司,主要生產(chǎn)應(yīng)用在新能源汽車上的電機(jī)和電力電子設(shè)備在內(nèi)的電驅(qū)動(dòng)動(dòng)力總成,將應(yīng)用到北汽S、C和L系列新能源車型上。而上汽也在新能源的關(guān)鍵技術(shù)“三電”進(jìn)行了完善的布局,未來(lái)不排除使中國(guó)的企業(yè)掌握到新能源零部件技術(shù)。