在實地參觀完公司車間后,40多位投資者與光一科技高管進行了面對面交流。董事長龍昌明、總經理王海俊、副總經理兼財務總監戴曉東、副總經理邱衛東、沈健、趙俊平以及董秘蔣悅等高管,詳細解答了投資者疑問。
投資者:根據最新數據,到目前為止國網信息采集系統覆蓋達到約40%,未來幾年市場容量還有多少?公司市場份額能達到多少?
龍昌明:信息采集系統的建設始于2009年,到2011年、2012年需求開始放量,經過四年時間到2012年末,國家電網全口徑覆蓋用戶達1.25億戶,覆蓋率達40.45%,未來幾年還有超過1.85億用戶待覆蓋,還有60%的市場增量空間。隨著應用成熟,今后市場覆蓋也會加速。
關于市場容量的問題,用電信息采集系統的建設只是一方面,還有很多深化應用發展的空間。根據今年年初國家電網投資規劃:實現全覆蓋、全采集、全費控,然后以此系統為支撐,發展遠程自動抄表、費控監測、反竊電監測、分布式電源監測、雙向互動服務、市場分析、需求管理、故障搶修、電能質量監測等。而這些發展規劃都需要有增值業務、特色業務跟進。
因此,國家電網2016年~2020年不低于500億元的投資規劃,就是要完成系統深化應用的這些內容,從這個意義上說,對于投資者關心的行業未來,其市場容量空間非常廣闊。
投資者:目前市場的招投標分為兩種,即國家電網統采和省級招標,而從導向看統采趨勢將上升,目前的情況如何?
龍昌明:國家電網統采從2011年底開始,2012年全年進行了四次統采。在用電信息采集方面,每個省還會出現特殊情況,所以目前以國網統采與省網自主招標相結合,但統采為未來趨勢,比重也會增加。就2012年看,國網統采與每個省自主招標的比例大約4:6。
投資者:最近有傳聞,新一輪電力體制改革正醞釀將國家電網一拆為五,國網分拆,公司對此作何解讀?
龍昌明:最近關于國家電網會分拆,一拆為五,進行電力體制改革的傳言確實較多,公司也很關注這個問題。目前,國務院從沒有明確發布關于國網分拆的通知,我國電力體制改革已歷經十幾年,如今廠網分開,電網分為國網和南網,但二者并沒有形成競爭。電網具有天然壟斷的特性,在一個地區,電網公司只能是一個,即使分拆,也無法形成競爭關系。再者,中國能源集中于西部,能源消耗集中在東部,分拆并不現實,我們認為短期內幾乎不可能,對未來的發展不會有大的影響。
投資者:公司未來業務拓展有哪些更詳細的規劃?是否會重點關注某些細分市場?
王海俊:業務拓展重點分三方面,這三方面在今年預計都能有所斬獲。一是用電信息采集深層應用,目前幾個產品已經陸續投入市場,實訓裝置在江蘇已形成一定規模,今年還將進入浙江、重慶、四川等省市,現場服務終端已在江蘇使用;二是將用電信息采集向其他行業延伸,比如企業內部能耗管理;三是智能電網的其他領域發展,比如智能配電。
投資者:公司客戶主要集中在江蘇省電力公司的,對單一客戶依賴性比較大,公司在這方面如何看?
龍昌明:在2009年全國用電信息采集系統統一標準出臺之前,各地方都有自己的標準,區域性特征明顯。
從早期情況看,江蘇市場起步早起點高,規模最大,得益于這樣的成長環境,公司在技術等各方面都很快成熟。正是在此基礎上,公司在短短一兩年便進入浙江、山東等省市場,并在低壓集抄采購中排名第一。此外,通過國家電網集采模式,光一科技客戶下游覆蓋到11個省,江蘇市場在營業收入中的占比已經得到顯著下降,已經低于50%,新興市場的收入逐步在上升,空間很大。
目前,公司具備拓展全國市場的競爭力,不存在區域性和單一客戶依賴的現象。
投資者:公司營業收入與國網招標的中標率息息相關,一季度國網招標量比較小,影響一季度營收規模,這對全年影響是怎樣的?
龍昌明:電力行業有很強的季節性特征,但每年都有建設規劃,較為剛性。去年國家電網進行了4次用電信息采集系統統一招標。某一個季度的營收水平不能代表全年水平。
投資者:光一科技的高管學歷比較高,大多都是畢業于東南大學、南京大學的研究生,請問與校方是否還有其他合作可能性,科技創新方面有哪些亮點?
邱衛東:目前,公司與東南大學共建的信息技術聯合研究中心,并不局限于某一學科某一院系,東大在通信技術、電氣自動化、電力電子、信息傳感等技術領域均有優勢,其全部資源都對公司開放。光一科技根據行業發展預測和需求進行立項,對東大相關專業團隊進行招標,光一科技將負責項目管理和擴充以及后續的檢查和評估。公司本身已有研發中心,與東大的合作將成為公司第二個研發中心。
高科技企業,人才是發展的根本,與院校的合作給公司儲備更多人才。在南京,光一科技與東南大學、南京大學、南京理工、南京師范等高校均有合作。同時,公司與行業內的中國電科院、國網電科院等也有在某些領域的合作,今后還將進一步拓展和加深。
南京市正在打造國家級智能電網產業集群,公司的新募投項目就位于產業園區內,政府部門希望公司加快創新和投入,盡快成為集群的龍頭企業,并明確支持公司成立企業一級的智能電網研究院。目前正在緊鑼密鼓地籌備,前期啟動和扶持資金已經到位。