戰(zhàn)場(chǎng):供應(yīng)鏈上離應(yīng)用最遠(yuǎn),原料組件供應(yīng)商錯(cuò)誤地判斷了光電的應(yīng)用空間,大肆冒進(jìn)。當(dāng)海外雙反,補(bǔ)貼銳減,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量狹窄,于是光伏產(chǎn)業(yè)哀鴻遍野,冒進(jìn)者掙扎,投機(jī)者破產(chǎn)。
兵法:“善戰(zhàn)者,致人而不致于人。”光伏組件企業(yè)缺少的是主動(dòng)權(quán)。一方面,向下游挺進(jìn),內(nèi)部消化產(chǎn)量與產(chǎn)能,無(wú)需再看他人臉色;另一方面,利用技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)分化,開拓更多的應(yīng)用市場(chǎng),直面消費(fèi)群,掌握市場(chǎng)脈搏的跳動(dòng)。
2012年是全球光伏產(chǎn)業(yè)困難重重的一年。雙反制裁、金融危機(jī)……光伏組件的價(jià)格持續(xù)以每季度10%~15%的速度持續(xù)下跌。而且2010年的產(chǎn)能建設(shè),幾乎就把2015年的產(chǎn)能建設(shè)全搞定了。
內(nèi)部消化產(chǎn)能
在調(diào)整期,許多光伏企業(yè)開始將觸角延伸到下游,嘗試內(nèi)部消化光伏組件的產(chǎn)能。
在德國(guó)巴伐利亞,有一個(gè)江蘇中盛光電承建和運(yùn)營(yíng)的光伏電站。這家光伏電站裝機(jī)容量1500千瓦,在德國(guó)不算很大的項(xiàng)目。當(dāng)前,在全行業(yè)普遍虧損的背景下,中盛光電并未出現(xiàn)虧損,走得比較穩(wěn)健。
中盛光電的定位是“一站式太陽(yáng)能電力解決方案提供商”。向下游滲透,自建電站項(xiàng)目,消化自身的產(chǎn)能,有效規(guī)避價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)并提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。
除了傳統(tǒng)制造業(yè)務(wù)外,中盛光電行業(yè)下游電站服務(wù)板塊占到了三分之二,其覆蓋項(xiàng)目開發(fā)、EPC(“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工”,類似工程總承包)和電站投融資服務(wù)等領(lǐng)域。而“做一個(gè)3兆瓦的電站相當(dāng)于賣掉15兆瓦的組件,利潤(rùn)率明顯高于單純賣組件。”
只是涉足產(chǎn)業(yè)鏈下游也要注意方法和風(fēng)險(xiǎn)。電站建成之后,也會(huì)迎來(lái)電站運(yùn)營(yíng)的難題。
投資電站如果以銷售電力為生,一般要8至12年才能收回成本。短期無(wú)法盈利,還要追加投資。這顯然不適合財(cái)務(wù)吃緊的企業(yè)。BOT(建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓)模式下,無(wú)論國(guó)內(nèi)國(guó)外,電站會(huì)經(jīng)歷審批、建設(shè)、檢驗(yàn)等眾多的程序,需要兩年多時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)收入。
中盛光電先熟悉歐美市場(chǎng)與政策,尋找投資商并建立了信任,再進(jìn)一步地?cái)U(kuò)張。德國(guó)之后,中盛光電在法國(guó)、意大利等地,又承建了52套光伏系統(tǒng),總裝機(jī)容量有20萬(wàn)千瓦。越往下游走各種隱性壁壘越多,但能夠堅(jiān)持到底的企業(yè),也更易形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
避開雙反
光伏產(chǎn)業(yè)的存量競(jìng)爭(zhēng),不是產(chǎn)能過(guò)剩,而是產(chǎn)量過(guò)剩。2010年國(guó)際市場(chǎng)需求量增幅達(dá)到139%,產(chǎn)能擴(kuò)張完全是“無(wú)形的手”在指揮,無(wú)可指責(zé)。之后歐美削減補(bǔ)貼,對(duì)中國(guó)進(jìn)行雙反,是“有形之手”導(dǎo)致了“過(guò)剩”。
歐美的雙反,其目的不是反整條產(chǎn)業(yè)鏈,而是反個(gè)別產(chǎn)品環(huán)節(jié),光伏產(chǎn)業(yè)上的企業(yè)只需把歐美反的環(huán)節(jié)拿到國(guó)外去生產(chǎn)就可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。可以將其制裁的環(huán)節(jié)拿到第三方國(guó)家去投資,或者直接拿到美歐國(guó)家去投資,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)滲透,使其欲反無(wú)力。所以,不但要開發(fā)國(guó)外新的應(yīng)用市場(chǎng),還要開發(fā)國(guó)外投資市場(chǎng)。
在國(guó)內(nèi),現(xiàn)在應(yīng)用市場(chǎng)正在啟動(dòng),但還存在很多問(wèn)題需要破解。在東部市場(chǎng)建立分布式能源系統(tǒng)不失可行,但在西部建立電站消化產(chǎn)能也不失理性。東部缺電的原因是大量高耗能產(chǎn)業(yè)都在這里,高耗能產(chǎn)業(yè)可以向西部轉(zhuǎn)移,追著太陽(yáng)能資源往西部遷徙。西部有廣闊的荒漠資源、豐富的太陽(yáng)能資源,都有利于光伏電站的建設(shè)與生存。
技術(shù)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分化
光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展除了市場(chǎng)外,還要靠科技。實(shí)現(xiàn)光伏材料多元化,尋求更優(yōu)良的材料,降低成本、提高轉(zhuǎn)換效率,不要一提起光伏就是晶硅。在產(chǎn)能飽和甚至剩余的情況下,投資技術(shù)研發(fā),提高產(chǎn)品質(zhì)量,是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的必然路徑。
光伏成本還要繼續(xù)下降,降到光伏產(chǎn)品人人都能用得起。而要降低成本、拓展市場(chǎng),關(guān)鍵就在科技變革,而不是某些人說(shuō)的擠壓利潤(rùn)空間。
英利的大容量磁懸浮飛輪儲(chǔ)能技術(shù)成果,就可以幫助英利找到新的市場(chǎng)。智能通信和智能電網(wǎng)正在成為大儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化的切入點(diǎn),英利可以將大儲(chǔ)能項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化。
須知,不僅是太陽(yáng)能,所有的新能源亟需發(fā)展的是儲(chǔ)能技術(shù),將來(lái)新能源市場(chǎng)的主導(dǎo)并不是什么市場(chǎng)營(yíng)銷商和制造商,而是儲(chǔ)能技術(shù)的擁有者。在未來(lái),掌握了實(shí)用的儲(chǔ)能技術(shù),就相當(dāng)于掌握了資源。
此外,太陽(yáng)能有極大的優(yōu)越性,除了建設(shè)電站用于規(guī)模應(yīng)用外,還可以開發(fā)便攜式民用產(chǎn)品線,其應(yīng)用領(lǐng)域更為寬廣。這一點(diǎn),火電、水電都做不到,風(fēng)電也做不到,太陽(yáng)能隨便都能做到。
這就契合了存量競(jìng)爭(zhēng)范疇下的另外一個(gè)調(diào)整方向:拓寬應(yīng)用領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分化,于紅海之內(nèi)尋找“新藍(lán)海”。光伏產(chǎn)業(yè)低迷的特征是制造業(yè)的低迷,如果順著這條思路期盼復(fù)蘇,則難以跳出行業(yè)困局。
進(jìn)退“鏈”中求
光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問(wèn)題,不是擴(kuò)容市場(chǎng)量就能解決的。因?yàn)閿U(kuò)大的量跟目前的產(chǎn)能和行業(yè)里的庫(kù)存還是有很大的距離。而且目前行業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩,本質(zhì)上并不單純是供求關(guān)系造成的困境。
產(chǎn)能過(guò)剩的背后有其深層次的原因。在光伏產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈上,其主體應(yīng)該是系統(tǒng)集成商,市場(chǎng)應(yīng)該由系統(tǒng)集成商來(lái)主導(dǎo),現(xiàn)在卻由組件制造企業(yè)來(lái)導(dǎo)向,這就是歧途,是一種不健康的發(fā)展模式。
在強(qiáng)大的市場(chǎng)需求推動(dòng)下,上游原料制造商占據(jù)了供應(yīng)鏈的主動(dòng)權(quán),系統(tǒng)集成商擔(dān)當(dāng)不起市場(chǎng)重任。這種錯(cuò)位的供應(yīng)鏈導(dǎo)致了制造企業(yè)對(duì)市場(chǎng)判斷產(chǎn)生盲點(diǎn),產(chǎn)能擴(kuò)張具有一定的盲目性,也就導(dǎo)