舉世矚目的亞洲博鰲論壇剛剛落幕，一個人物的出現讓博鰲論壇與光伏扯上了邊，那就是漢能控股集團有限公司董事局主席李河君。

　　李河君作為光伏行業中受邀參加博鰲論壇的兩名代表之一，自然風光無限，其在博鰲論壇期間發布的驚人言論更是讓漢能又“火”了一把。青海海南州 50MW薄膜太陽能地面電站建成，光伏建筑將帶動萬億市場，漢能全球簽約10GW光伏電站等，看似一個新興光伏巨頭正在涌現，那么薄膜光伏潛力到底有多大?

　　筆者認為，三大因素注定薄膜平穩發展，不會迎來暴發。

　　首先，漢能宣稱目前產能達到3GW，殊不知產能問題已經不能與市場容量相提并論。First Solar產能約為2.5GW，2013年大約將出售1.6~1.8GW的薄膜電池，但其2/3的收入來自系統集成領域。幾年前，當薄膜制造領域遭遇瓶頸之時，First Solar大舉進入地面電站建設領域，迄今為止已經出售了超過2GW的光伏電站。目前，First Solar電站項目毛利率約為30%，組件毛利率僅為10%左右。因此，如果漢能想成為中國的First Solar，必定走一條自產自銷的類似道路，即用自己的薄膜電池來集成光伏系統，進而獲得長遠發展，僅靠傳統的制造業恐怕遲早上演“尚德式”的悲劇。

　　從這個角度來看，漢能3GW的產能并不能算作一個優勢，將3GW的產能運用到終端市場，并能生成較高的毛利潤率才是薄膜企業持續發展的基礎。但電站建設初始投入太高，此刻漢能的吹噓恐怕是為上市融資做準備，未來走向猶如霧里看花，故事講的再好不如先甩開膀子做出點業績。

　　其次，薄膜并無顯著優勢。對于光伏行業來講，應用方式和產品特性方面的優勢可忽略不計，成本優勢才是王道。2013年First Solar碲化鎘薄膜電池成本為每瓦$0.63~$0.66，僅比晶硅電池低8個百分點，而專家估計，考慮到轉換效率偏低，薄膜電池的成本優勢至少要比晶硅電池低20個百分點才會具有競爭力。再看漢能集團，漢能薄膜光伏組件量產轉化率達15.5%，預計在2014年，其轉化率還將提高至17%以上,并在兩年內將生產成本降低到每瓦0.5美元，可見其制造成本也并無優勢。

　　薄膜行業需清醒的認識到，現在晶硅電池遇到的困境還是發電成本過高，且全球補貼政策下行，而非技術路線問題。目前薄膜行業整體產能微小，并沒有呈現過多困境，這使得以漢能為代表的企業野心勃勃，充滿幻想。除非薄膜發電成本出現大躍進，否則一旦普及開來其將比晶硅更慘。

　　第三，薄膜電池未來的市場還是以分布式為主，即光電建筑一體化。分布式在成本優勢方面不及大型地面電站，對技術和成本擁有更高的要求。此外，薄膜市場基礎目前較為薄弱，技術僅掌握在少數幾家公司手中，基本處于自產自用狀態，與大面積的普及應用還有很長一段路要走。薄膜產業基數較小，因此未來仍有增長空間，但市場容量一定會比晶硅產業小的多，預計年增長率在30%左右。

　　但不可否認，薄膜電池擁有一定的優勢。薄膜電池適用于強光、弱光和散射光環境，在光照條件不佳的狀態下，也能輸出穩定的電流。在陰影遮擋下，薄膜電池發電量可比晶硅電池高出20%~30%。而且，薄膜產業進入門檻高，不是單純購買設備即可以生產，而是需要持續的技術研發和資金投入，這限制了企業蜂擁而入的局面，其市場競爭程度不如晶硅激烈。所以，薄膜企業基本不會遇到所謂的“價格戰”，還是能夠養活自己的，但大面積的普及開來仍有難度，預計產業會平穩發展。

　　總之，不管是薄膜發電還是晶硅發電都需要活在當下，過度展望未來，堅信十年后甚至幾十年后光伏行業擁有巨大前景毫無意義。換個角度想一下，只要中國經濟往前發展，幾十年后任何行業的市場容量都是現在的幾倍，甚至幾十倍，問題是企業能看見明天的太陽嗎?